初春产销迅速恢复,景气指数反弹拉升--2016年3月“中国·水头石材指数”月看点。据“中国·水头石材指数”信息系统监测,3月份石材景气指数收报于110.91点,与2015年12月相比上涨45.62点,上涨约69.87%,同比上升18.02点,上升约19.40%。年初工程陆续开工,且在展会的利好带动下,石材行业产销迅速恢复增长,企业信心提振,行业景气止跌回升。

一、景气指数看点

通过对产量、销量、订单、库存、劳动用工、经济效益等几项主要指标与上月对比及对下月景气预测等进行市场调查,对主观判断结果进行统计得出,3月份石材景气指数收报于110.91点,与2015年12月相比上涨45.62点,上涨约69.87%,同比上升18.02点,上升约19.40%。

据调查结果显示,本月约43.9%的样本企业认为各项指标较上期有所增长,41.0%认为各项指标与上期持平,15.1%认为各项指标较上期下降。与2015年12月份指标相反,本月认为各项指标较上期增长的比例攀升,上升了30.7个点;认为持平的占比小幅下降,下降了4.8个点;认为减少的势头大大减弱,下降了25.9个点。总的来说本月景气指标出现大幅反弹拉升。

从各项指标与2015年12月数据比较结果来看,本月样本企业认为较上期增长占比最大的指标依次为产量、销量、订单,占比分别为59.6%、52.6%、45.6%。而认为各指标较上期缩减的比例均下降至20%以下,其中只有5.3%认为库存不合理,8.8%认为销量减少。除了认为库存持平的占比仍大于60%外,认为其他指标持平的比例均下降至40%以下。与2015年12月份景气指标相比,本月认为各指标增长的比例上升趋势明显,其中上升最多的是产量,较上期上升了42.1个点,其次是订单,上升了36.8个点。而认为各指标减少的比例较上期均有所下降,其中下降最多的是销量,下降了31.6个点,其次是订单、产量,分别下降了28.1、26.4个点。而除了认为库存较上期持平的占比不变外,认为其他指标持平的比例都有所下降。

而样本企业对下月景气度的预测结果显示,企业预测自身下月经营状况及行业景气度将持续向好的占比均为40.4%,较上期均大幅回升;预测持平的占比也均小幅上升,分别上升至45.6%、38.6%;预测下月将下降的比例均大幅下滑,分别下滑至14.0%、21.1%。这意味着大部分样本企业认为下月自身经营状况及景气度将稳中持续向好。

二、月价格指数看点

据系统监测,3月份石材价格指数收报于97.50点,与1月相比下调0.33点,下调约0.34%。月价格同比指数为99.63点,价格指数同比下降约0.37%。3月石材价格指数继续走低,从周价格指数走势来看,本月石材周价格指数总体呈现低开后波动回升的态势,其中除其他石材类价格持平外、大理石、花岗石、合成大理石类价格均下调。今年去库存仍是石材行业的重中之重,市场行情仍不乐观,年初虽有新货推出,但价格优势有所减弱,部分旧库存继续降价处理,本月石材价格持续下滑。

大理石类本月价格指数收报于96.73点,较1月份下调0.25点,下调约0.26%,月价格同比指数为100.08点,月价格同比上升0.08%。本月大理石价格指数持续走低,周价格大致呈现下滑后波动回升的走势。其中除成品月价格持平外,荒料、大板价格皆持续下滑。由于库存量较大,年初新货不多,价格优势减弱,而部分旧库存则继续降价清理,本月大理石价格再次下滑。

花岗石类本月价格指数收报于98.45点,与1月份相比下滑0.83点,下滑0.84%,月价格同比指数为98.66点,同比下降1.33%。本月花岗石价格指数骤降,周价格在第一周骤降后反弹回升、中下旬微幅波动逐渐趋稳。其中除大板价格上调外、荒料及成品价格均下跌。

合成大理石类本月价格收报于100.26点,下调0.06点,下调0.06%,月价格同比指数为99.56点,同比下降0.44%。本月合成大理石价格稳中微幅下调,周价格指数回升后波动回落。其中荒料价格继续持平、成品价格继续微升,大板价格随市场行情波动调整。

其他石材类本月价格指数收报于90.00点,与1月持平,月价格同比指数为96.25点,同比下降3.7%。本月其他石材类价格走势依然平稳,周价格基本无波动变化。其中玉石价格持平,石英石、洞石类价格皆出现下滑。

三、影响石材行业景气的主要因素

初春开市以来,随着工程项目的陆续开工,且在厦门石材展的利好带动下,石材行业景气止跌并逐渐回升,与2015年12月相比,3月份石材景气指数呈现反弹拉升的走势,指数水平突破100点,可见年初石材行业景气向好。

1、初春市场回暖,产销迅速增长。从调查结果来看,本月各项指标均有所增长,其中产、销量及订单增长拉动趋势最明显,企业信心提振。同时,据有关部门统计,截止2016年2月底南安石材行业规模以上企业累计完成产值39.16亿元,比增8.0%。年初随着工程项目的开工启动,且在厦门石材展的利好带动下,石材企业生产稳中有增,产销均增加。

2、精准去化,从源头上去库存。去库存仍是贯穿2016年石材行业的常态,从调查结果来看,本月认为库存合理的比例微式上升,不合理的比例略有下降,库存压力有所缓解。同时从厦门海沧检验检疫局获悉,今年2月进口石材增长超四成,单月增幅为近年来最大,进口石材的增长一定程度上反映了库存消化有所进展。过剩的库存将影响企业资金流动运转,但零库存或过少则影响企业经营的连续稳定性,合理有效的库存才是可行的。这就要求企业进货更加理性,多做市场需求调查,控制开采量,从源头上去库存。同时在库存的处理上,首先做好分类分级,充分发挥各自应用价值,特别是使有瑕疵的产品得到更好的利用。

3、挖掘市场需求,释放过剩产能。从需求侧来看,今年1-2月份,全国房地产开发投资9052亿元,同比名义增长3.0%,增速比去年全年提高2个百分点。2月份房地产开发景气指数为93.67,比去年12月份提高0.33点。去年下半年开始房地产市场在宽松政策下持续回暖。今年来在去库存的政策导向下,中央继续实施积极的信贷及财政政策,继下调非限购城市商贷首付比例后,再对交易环节税费、营业税作出减免调整,将持续推动改善性需求释放。房地产市场的温和回暖趋势将利好石材行业。

在出口方面,在经历连续三年的负增长后,去年南安石材实现正增长,比增21.15%,今年1月份石材出口额为2330万元,比增119.6%。在当前国内市场依旧疲软的形势下,不少企业借助“一带一路”的东风,加大开拓挖掘国际市场力度。加之美元汇率提升,人民币贬值,给美元结算市场带来更多利好。北美市场日渐成南安石材外贸出口重心,中东及东南亚渐被看好。石材出口的回暖得益于几家石材出口较大公司和贸易进出口公司的出口增长,要整体回暖,还需企业根据市场需求,调整产品结构加快布局。

4、推进供给侧改革,加快产业转型升级。07 年以来中国经济增速逐年下滑,但需求刺激效果甚微。需求不足仅是表象,供需错配才是实质,因而需要从供给端着手改革。运用改革手段调整市场供求关系,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给。2016年供给侧改革的大力推行,将给石材产业的转型升级带来难得的机遇。从生产上来看,石材业是供给侧改革重点发展的领域,国家政策目光的注视,势必会加大各金融资本对石材产业的投入。从收入来看,“减税”将导致石材产业生产税净额占比下降,使得石材产业降低成本,导致企业营业盈余占比上升。供给侧改革旨在调整经济结构,使要素实现最优配置,因此石企一方面需要政府的有效引导,另一方面要主动适应市场形势变化,从内部实现转变,及时调整企业生产经营战略,创新供给产品、拓宽供给渠道、降低供给成本、优化供给服务,只有这样才能突出重围。南安石企应积极加入“泛家居”产业联盟,推进行业抱团联合,跨界跨行协作,渠道整合拓展,模式创新提升,寻求创新突破。

虽然年初市场有所回暖,但这只是短暂的,2016年是中国经济持续下行的一年,宏观经济指标将出现进一步的回落,受经济增速下滑的压力及房地产市场回暖的不确定性影响,2016年石材行业或将延续去年的走势,继续低速增长,业内将面临更深层次的变革与调整。

四、市场行情趋势预测

年初,随着工程陆续落地建设,且在宽松政策的持续利好下,石材行业需求逐渐释放,国际市场扩展力度加大,供给侧改革逐步推进,石材行业或继续短暂回暖。同时,根据统计结果,本月40.4%的样本企业预测自身下月经营状况及行业景气度将持续向好,40%左右的企业预测下月景气将持平,可见大部分样本企业认为下月景气将稳中持续向好,企业对后市抱持信心,后市预期积极。预计4月石材景气指数或将继续攀升。